Dentro de las diferentes secciones de COR tenemos la posibilidad de aplicar múltiples filtros según el tipo de información que deseamos visualizar. Esto nos permite encontrar y tener la información organizada para trabajar y generar reportes filtrando los datos específicos que necesitamos.
Cada sección cuenta con diferentes filtros, según las funcionalidades y datos que muestra cada una:
- Filtros Generales
- Filtros de Tareas
- Filtros de Proyectos
- Filtros en Horas
- Filtros en Gantt
- Filtros en Métricas
Filtros Generales
Hay ciertos filtros que encontraremos en todas las secciones de COR, ya que son parámetros que son relativos a toda la información de la cuenta.
- Cliente: Es un desplegable que filtra los Proyectos, Tareas, Horas y Métricas de un cliente en particular, dentro de todas las secciones de COR.
- Proyecto: Dentro de un Cliente, Sección de Tareas, Gantt, Métricas y Horas, podemos filtrar la información según el texto que contenga el nombre de un Proyecto.
- Marca / Producto: Con estos filtros independientes, podremos identificar Proyectos y/o Tareas según la Marca y/o Producto al cuál están asociados.
- Tarea: Podremos encontrar tareas tipeando parte de su nombre, en la sección de Tareas y Listado de Tareas dentro de un Proyecto.
- Etiquetas (Skills): Podremos identificar Proyectos, Tareas y Horas computadas, según el filtro desplegable de etiquetas asociadas.
- Activo / Archivado: Tendremos la posibilidad de filtrar Proyectos y Tareas según si se encuentran activas o archivadas.
- Estado: Podremos filtrar Proyectos y Tareas según su estado: Nuevo, En Proceso, Suspendido y/o Finalizado.
- Equipo: Con este filtro podremos identificar horas computadas, personas en el Gantt y Tareas o Proyectos asignados a personas pertenecientes a un Equipo definido.
- Deadline: Nos permitirá encontrar Proyectos y/o Tareas en base a su fecha de entrega. En particular los filtros de fecha, permiten aplicar un día, semana, mes o rango de tiempo personalizado.
Filtros en Tareas
Dentro de COR, contamos con varias secciones que contienen diferentes de listados de Tareas: Sección Tareas, Mis Tareas y dentro de un Proyecto. Dependiendo en qué listado nos encontremos, son las posibilidades de filtro con las que contamos.
Sección Tareas
En la sección de Tareas encontraremos todas aquellas para las cuáles tengamos acceso, según nuestros permisos y proyectos asignados. El filtro se encuentra por encima del listado y posee 11 combinaciones, que por default tendrá seleccionado "Activas" y "Asignadas a mi":
Además de los Filtros Generales, en la sección de Tareas, encontraremos los filtros de Tipo, Project Manager, Colaborador y Prioridad.
Filtro Tipo (Asignación): El filtro "Tipo" ordena el listado según el tipo de miembro que seamos en la tarea, es decir la responsabilidad que tenemos frente a la resolución de la misma.
- Todas las Tareas: Aquellas para las cuáles tengamos acceso, indistintamente de si somos miembro o no de la misma.
- Asignadas a Mí: Todas las tareas en las que somos colaborador.
Al aplicar este filtro, visualizaremos nuestra foto de perfil en la columna de Colaboradores (Col) del listado.
En el caso de que en la tarea haya más de un colaborador, el ícono de perfil será remplazado por la cantidad de colaboradores de esa tarea. - Tareas que sigo: Aquellas en las que somos seguidores.
- Creadas por mí: Son las tareas en las que somos PM.
- A las que pertenezco: Todas las tareas en las que somos miembro, ya sea PM, Colaborador o Seguidor.
- Tareas en mis Proyectos: Son todas las tareas para las cuáles tenemos acceso, seamos miembros o no, pero que seamos integrantes del proyecto.
Filtro Project Manager: Es similar al filtro de "Creadas por mi", sin embargo nos permite encontrar a un PM específico que no seamos nosotros.
Filtro de Colaborador: Podremos encontrar tareas en la que una persona específica sea colaborador.
Filtro de Prioridad: Podremos segmentar nuestras tareas según la prioridad de resolución: Urgente, Alta, Media o Baja.
Mis Tareas
Actualmente esta sección no cuenta con filtros seleccionables, ya que por default muestra todas las tareas activas (sin archivar) que tenemos asignadas como colaboradores.
Más información en Dashboard Mis Tareas.
Tareas en Proyectos
Al ingresar dentro de un proyecto, encontraremos el listado de las tareas a las cuáles tenemos acceso. En esta sección, contamos con filtros especiales que nos permitirán realizar combinaciones específicas y que además cuentan con selección múltiple dentro de las 11 opciones que ofrece:
- Activas / Archivadas
- Tarea
- Estado
- Fecha de Creación
- Fecha de Inicio
- Deadline
- Project Manager
- Colaborador
- Etiquetas
- Sprints
- Prioridad
Adicionalmente en esta sección, podremos seleccionar los filtros con CTRL + SHIFT + F, navegar con las flechas y seleccionar con la tecla ENTER.
Activas / Archivadas
Por default, vamos a visualizar el listado de las tareas en estado “Activas”. En la misma sección también tenemos la posibilidad de seleccionar las tareas que tenemos en estado “Archivadas”. Seleccionamos la opción según los tipos de tareas a visualizar y hacemos click en el botón “Confirmar”:
Para encontrar todas las tareas, indistintamente de si se encuentran activas o archivadas, debemos eliminar el filtro.
Tarea
A través de “Tarea” podemos aplicar el filtro buscando por el nombre o palabra clave de la tarea que necesitemos ubicar
Estado
Este filtro nos permitirá ubicar las tareas según su estado: Nueva, En Proceso, Estancada y/o Finalizada.
Fecha de Creación
A través del filtro “Fecha de Creación” tenemos la posibilidad de visualizar las tareas que se encuentran creadas dentro de cierto período de tiempo. COR facilita opciones por default pero también podremos aplicar un filtro de tiempo personalizado.
Fecha de Inicio
Al igual que en el filtro “Fecha de creación” podemos filtrar todas las tareas que comienzan en determinado período de tiempo o bien tenemos la posibilidad de agregar un período personalizado:
Deadline
A través del filtro “Deadline” podemos chequear todas las tareas que tienen una fecha de entrega o finalización en un tiempo específico. Al igual que en los filtros anteriores, también podemos seleccionar opciones por default o bien aplicar un período de fechas personalizado.
Project Manager
A través del filtro “Project Manager” podemos buscar tareas en función al PM de cada una. Aquí, tenemos la posibilidad de seleccionar múltiples usuarios a la vez.
Nota: En el desplegable, encontraremos a todos los usuarios que son miembros del proyecto o bien, que no lo son, pero son PM de al menos una tarea del mismo.
Colaborador
A través del filtro “Colaborador” tenemos la posibilidad de seleccionar tareas para las cuáles una o varias personas son colaboradores. En el desplegable, podremos seleccionar múltiples personas y nos figuraran todos los usuarios miembros del proyecto.
Es importante tener en cuenta que este filtro, al ser aplicado para múltiples usuarios tiene caracter de "ó". Es decir que va a traer las tareas en donde la persona1 o la persona2 es colaborador.
Etiquetas
Este filtro nos da la posibilidad de seleccionar múltiples opciones dentro de nuestro listado de etiquetas o bien, tipear el nombre para identificarla de manera rápida.
Sprints
A través de “Sprints” podemos visualizar los sprints de trabajo en relación a las tareas que tenemos creadas dentro de nuestro Proyecto. El filtro nos brinda la posibilidad de seleccionar el nombre del sprint o bien escribirlo manualmente.
Prioridad
A través de “Prioridad” podemos seleccionar las distintas prioridades que COR ofrece por default: “Urgente”, “Alta”, “Media”, “Baja”. El filtro nos brinda la opción de seleccionar múltiples prioridades a la vez.
Filtros en Proyectos
Dentro de un cliente, o bien desde la sección de Proyectos, contamos con filtros específicos para la identificación de Proyectos.
Además de los Filtros Generales, contamos con la opción de segmentarlos por Frecuencia, Usuario (Integrantes), Creador, ID / Orden de Trabajo y Salud.
Filtros en Horas
En la sección de Horas, podremos revisar el tiempo computado en base al usuario, período de tiempo, Cliente, Proyecto, Etiquetas y Equipos.
En la sección "Planilla" de Horas, contamos con las mismas opciones, sin embargo también podemos filtrar según el porcentaje de tiempo computado en base a las horas diarias de trabajo de cada persona. De esta manera, podemos hacer un mayor seguimiento y solicitar la revisión del tiempo cargado por cada usuario.
Filtros en Gantt
El Gantt de Equipos nos permite visualizar las tareas de un período determinado de tiempo, organizado en base al listado de usuarios que las tienen asignadas como colaborador. Allí contaremos con los Filtros Generales, que afectarán en la visualización de Usuarios y Tareas en esa sección.
Adicionalmente, contamos con la opción de seleccionar una vista semanal, quincenal o mensual.
Filtros en Métricas
En la sección Finanzas de Métricas, podemos visualizar la información de rentabilidad general de nuestra cuenta y también filtrarlo por un período determinado, cliente, proyecto, estado del proyecto y frecuencia de ese proyecto:
En la sección Capacidad de Métricas, tendremos la opción de seleccionar múltiples usuarios, equipos y etiquetas (skills)