Para agregar un nuevo cliente en COR solamente debemos completar su nombre. Para tener la información unificada y completa, también podemos agregar todos los datos adicionales.
En la primer solapa vamos a encontrar los detalles:
- Nombre*: Empresa para la que trabajará o está trabajando (Único campo Obligatorio).
- Razón social
- (Checkbox) Interno: Si tenemos tildado este campo, los proyectos de ese cliente no se van a estar contemplando en el porcentaje de proyectos con / sin ingresos en la sección de métricas (es decir, que no se van a tener en cuenta como proyectos sin ingresos). Es muy útil para todos los proyectos internos de la agencia.
- Tax id: Número de identificación impositiva.
- Teléfono
- Condición del cliente: Condición ante el ente de recaudación impositiva
- Sitio web: URL del sitio web de nuestro cliente.
- Fecha: Fecha de alta del cliente / desde cuándo es nuestro cliente.
- Observaciones: Información vinculada al cliente para uso interno.
- País
- Provincia
- Ciudad
- Dirección: Dirección física
- Código Postal
- Nivel de satisfacción: Para generar estadísticas y con fines informativos. Por default será siempre "No Especificado".
- Estado: Podemos especificar un estado diferente para cada Cliente: "Activo" (default), "Perdido", "No Activo", "Prospect", "Fidelización" y “Seguimiento”. Esto nos servirá para realizar diferentes reportes y acciones de Marketing según la etapa en la que nos encontremos con esa empresa. Por ejemplo, nos puede interesar enviar un correo promocional a los Clientes "Prospect".
- Cómo nos conoció: Para generar estadísticas y con fines informativos.
En la segunda solapa vamos a poder agregar todos los contactos vinculados a ese cliente:
Solamente necesitamos el nombre, apellido y mail del contacto. Esto también nos permitirá en un futuro, darle acceso a los proyectos y tareas que estemos trabajando para ese cliente.
Por último, podemos agregar las marcas y productos vinculados a nuestro nuevo cliente:
Para guardar toda la información, simplemente tenemos que hacer click en el botón "OK" azul.