O Painel de Tarefas é a visualização que contém as informações da tarefa na qual vamos trabalhar.
- Título da tarefa
- Nome do cliente e projeto
- Painel de informações
- Guias
- Registro de horas
- Recorrência de tarefas
- Menu
- ID da tarefa
Título da tarefa
Para editar o título da tarefa, temos que clicar sobre ela, digitar as novas informações e, em seguida, clicar fora dela ou pressionar Enter para salvar as alterações. Para cancelar nossa edição, podemos pressionar a tecla Esc.
Se estivermos no painel de uma subtarefa, veremos o ícone à esquerda do título.
Nome do Cliente e Projeto
Na margem superior, encontraremos o nome do cliente e o projeto ao qual a tarefa pertence.
Podemos acessar a lista de projetos do cliente ao qual essa tarefa pertence, clicando no nome do cliente.
Da mesma forma, podemos acessar a lista de tarefas do projeto clicando no nome do projeto.
Por fim, se estivermos no painel de uma subtarefa, também veremos o nome da tarefa-mãe a que ela pertence. Ao clicar ali, seremos redirecionados para o painel da tarefa-mãe.
Edição do Cliente / Projeto
Podemos modificar o cliente e/ou o projeto ao qual uma tarefa pertence por meio da opção “Mover Tarefas”.
Painel de Informações
Data de início e finalização
A data de início e finalização pode ser encontrada no Painel de Informações localizado no lado direito.
Para alterar a data de início e/ou finalização, precisamos clicar na data definida e uma nova janela modal será aberta. Ao clicar no novo dia ou em “OK”, seremos direcionados para a parte em que podemos definir as horas e minutos de início da tarefa. Ao selecionar as horas e minutos ou clicar em “OK”, nossas alterações serão salvas:
Nota: Se a data de término informada for anterior à data de início, ela será ajustada automaticamente para o mesmo dia da data de início.
Estado
O status da tarefa é exibido no painel lateral direito. Para alterá-lo, basta clicar no status atual para que o menu suspenso seja exibido e selecionar o novo status para o qual queremos mudar nossa tarefa:
Para mais informações sobre os estados de tarefas, consulte o artigo Estados de Tarefa.
Prioridade
No painel direito, também encontraremos a prioridade da tarefa, que poderemos editar clicando no menu suspenso:
Horas Estimadas
As horas estimadas servem para indicar o tempo total que estimamos que levará para concluir esse trabalho.
Ao criar uma nova tarefa, o COR nos dará diferentes opções com base nas horas trabalhadas em nossas tarefas anteriores, projetos e clientes em geral:
Ao clicar em “Adicionar”, poderemos selecionar uma das opções recomendadas (se houver) ou informar o tempo que desejamos estimar e confirmar pressionando Enter ou clicando em qualquer outra área do painel:
Se quisermos editar as horas já estimadas, podemos fazê-lo clicando no campo para habilitar a edição e digitando o novo valor.
Ao lado do tempo estimado, veremos o percentual de progresso, calculado com base nas horas estimadas da tarefa versus suas horas registradas. Em tarefas sem horas estimadas, o progresso será de 0%, independentemente de haver horas registradas ou não.
Tempo planejado e tempo registrado
À direita das horas estimadas, encontraremos as informações de tempo planejado e tempo registrado da tarefa.
O tempo planejado corresponde ao total de horas de todos os planejamentos que a tarefa possui no Planner. Se clicarmos no ícone de calendário localizado à direita desse campo, seremos redirecionados ao Planner para planejar a tarefa.
Para mais informações, consulte o artigo Vista Planner.
O tempo registrado corresponde ao total de horas carregadas na tarefa.
Tipos de tarefa e etiquetas
Podemos selecionar o tipo de tarefa e até 10 etiquetas também no painel direito:
Membros
Por último, encontraremos os integrantes da tarefa no painel direito, na parte inferior. A partir daí, poderemos visualizar ou alterar o PM e selecionar ou alterar os colaboradores e seguidores.
Atribuição de membros
Ao clicar no item correspondente, podemos selecionar o PM e atribuir vários colaboradores (até 20) e vários seguidores.
Além disso, se tivermos usuários com a função Cliente, faremos uma dupla verificação antes de atribuí-los como colaboradores, para evitar conceder permissão ao projeto por engano, e sugeriremos adicioná-los como seguidores:
Guias
As informações dentro de uma tarefa estão segmentadas em diferentes guias. Por padrão, as tarefas são abertas na seção “Detalhes”; no entanto, podemos selecionar o alfinete que aparece em cada guia para que nossas tarefas sejam sempre abertas nessa seção:
Detalhe
Na primeira guia, encontraremos a descrição/resumo da tarefa e também poderemos ver e criar subtarefas.
Depois de digitar a descrição, temos que clicar em “Salvar” para manter as alterações, ou em “Cancelar” ou pressionar a tecla Esc para descartá-las.
Para criar as subtarefas, temos que digitar seu nome e, em seguida, pressionar a tecla Enter ou clicar na marca de seleção vermelha à direita. Por padrão, apareceremos como PM dessas subtarefas criadas e poderemos designar colaboradores, sem a necessidade de sair da seção.
Checklist
Nos detalhes da tarefa, também encontraremos a opção de adicionar um checklist com até 20 itens. Dessa forma, poderemos listar de maneira simples e organizada as ações necessárias para concluir uma tarefa.
Para adicionar um novo item, devemos clicar em “+ Novo Item” e, em seguida, digitar seu nome. Se quisermos excluí-lo, podemos clicar no ícone da lixeira.
Por fim, para marcar um item como concluído, basta clicar na caixa de seleção à esquerda.
À medida que formos marcando cada item como concluído, veremos o progresso na barra que aparece no início do checklist.
Mensagens
A conversa sobre a tarefa pode ser encontrada na segunda guia: Mensagens.
Arquivos
Todos os arquivos adicionados à tarefa — seja a partir de Mensagens ou de Arquivos — ficarão reunidos na terceira aba. A partir dela, também poderemos enviar um novo arquivo, baixar ou excluir um que tenhamos enviado anteriormente, além de acessar a funcionalidade de Feedback.
Registro
Os movimentos da tarefa podem ser encontrados na quarta guia: Registro. Lá, podemos ver a data e a hora de cada evento e também filtrar por algum específico que precisemos verificar.
Horas
Todas as horas que foram computadas na tarefa podem ser encontradas na guia “Horas”. Lá, teremos uma lista ordenada por data de criação, com o nome da pessoa que registrou esse tempo, a duração e a data de computação. O tempo total registrado será exibido ao lado do título da guia quando estivermos nessa seção. Além disso, veremos uma sugestão de horas a serem registradas de acordo com a atividade dos usuários.
A partir daí, também poderemos excluir as horas registradas, desde que tenhamos as permissões necessárias.
Registro de Horas
Dentro das tarefas, temos a opção de calcular as horas, com as opções que aparecem no canto superior direito.
A partir daí, podemos fazer um carregamento rápido que será computado na data atual, selecionando a opção “+ 30 min”, “+ 45 min” ou “+ 1 h”.
Também podemos fazer um carregamento personalizado, no qual podemos selecionar uma data específica e um horário específico.
Por último, podemos carregar o tempo com o botão play enquanto trabalhamos e, em seguida, parar ao terminar, para que as horas sejam computadas em tempo real de forma mais precisa.
Para mais informações, consulte o artigo Registro de horas.
Recorrência de tarefas
Se nossa tarefa estiver contida em um projeto recorrente, teremos a opção de torná-la recorrente também. Essas informações podem ser visualizadas no canto superior direito da tarefa, abaixo das opções de cálculo de horas.
Por padrão, todas as tarefas serão criadas como “Sem repetição”, ou seja, não serão geradas automaticamente de acordo com a frequência do projeto. Se quisermos torná-las recorrentes, devemos clicar na opção do período (mensal, bimestral, trimestral, quadrimestral, semestral ou anual) que aparecerá com base na frequência do projeto.
¡Importante!Se estivermos visualizando uma tarefa de um período anterior ao atual e a nova tarefa deste período (ou de outro posterior) já tiver sido gerada, é correto que a tarefa apareça como “Sem repetição”. Se alterarmos esse valor para uma tarefa antiga, corremos o risco de duplicar tarefas em períodos posteriores. |
Para mais informações, consulte o artigo Tarefas Recorrentes.
Menu
Por último, encontraremos o menu suspenso clicando nos três pontos que aparecem no canto superior direito da tarefa.
Lá encontraremos as seguintes opções:
- Arquivar tarefa
- Mover tarefa
- Criar orçamento
- Clonar tarefa
- Numerar entregáveis
- Deletar tarefa (se tivermos as permissões necessárias)
Nota: A opção Criar orçamento é exclusiva para contas integradas com o AdvertMind.
ID da Tarefa
O ID da tarefa pode ser encontrado no canto inferior direito. Ao clicar nele, a URL da tarefa será copiada, permitindo que a compartilhemos com outros usuários, que poderão acessá-la facilmente colando o link na barra de navegação.