El Panel de Tareas es la vista que contiene la información del trabajo que tenemos que realizar día a día.
- Título de la Tarea
- Nombre de Cliente y Proyecto
- Panel de Información
- Pestañas
- Cómputo de Horas
- Recurrencia de Tareas
- Menú
- ID de la Tarea
Título de la Tarea
Para editar el título de la tarea, tenemos que hacer click encima, tipear la nueva información y luego hacer click afuera, o bien, presionar enter para guardar los cambios. Para cancelar nuestra edición, podemos presionar la tecla esc.
Nombre del Cliente y Proyecto
En el margen superior, encontraremos el nombre del cliente y el proyecto al cuál pertenece la tarea.
Si queremos ir al listado de proyectos del cliente al que pertenece esa tarea, simplemente podemos hacer click en el nombre del cliente.
Si queremos ir al listado de tareas del proyecto, también podemos hacer click en el nombre del proyecto:
| Si estamos dentro de una subtarea, aquí también nos figurará la tarea madre y podremos ingresar a la misma haciendo click en su nombre. |
Edición del Cliente / Proyecto
Para cambiar el proyecto y/o cliente tenemos que pasar el cursor sobre cualquiera de los nombres para que nos aparezca el lápiz de edición .
Al hacer click en el lápiz, tendremos un desplegable con todos los proyectos para los cuáles tenemos acceso. Al seleccionar cualquier proyecto, se guardará automáticamente el cambio y si no nos figura el proyecto deseado en el desplegable, podemos tipear su nombre.
Panel de Información
Fecha de Inicio y Finalización
La fecha de Inicio y Finalización, la encontraremos en el nuevo Panel de Información lateral derecho.
Para cambiar la fecha de Inicio y/o finalización, tenemos que hacer click en la fecha seteada y nos abrirá un nuevo modal. Al hacer click en el nuevo día o en "OK", nos llevará a la parte para setear las horas y minutos de inicio de la tarea. Al seleccionar las horas y minutos, o bien, hacer click en "OK", se guardarán nuestros cambios:
Nota: Si la fecha de finalización era menor a la nueva fecha de inicio que estamos marcando, automáticamente la cambiará a una posterior.
Estado
El estado de la tarea, figura en el panel lateral derecho. Para cambiarlo, simplemente hacemos click en el desplegable y seleccionamos el nuevo estado al que queremos pasar nuestra tarea:
Prioridad
En el panel derecho encontraremos la prioridad de la tarea, la cuál podremos editar clickeando en el desplegable:
Horas Estimadas
Las Horas estimadas, figuran a la derecha de la tarea y sirven para indicar el tiempo total que demorará en finalizarse ese trabajo.
Al momento de crear una nueva tarea COR nos dará diferentes opciones en base a las horas trabajadas en nuestras previas tareas, proyectos y clientes en general:
Al hacer click en "Agregar" podremos seleccionar una de las opciones recomendadas, o bien, indicar un tiempo diferente con la opción "Editar":
Si queremos editar las horas ya asignadas, debemos hacer click en el tiempo indicado, escribir el nuevo valor y luego hacer click en el check mark. Si queremos cancelar nuestro cambio, debemos hacer click en la equis.
Al lado del tiempo estimado nos figura un porcentaje de avance, que se calcula en base a las horas estimadas de la tarea, versus sus horas computadas.
Tipo de Tarea y Etiquetas
Podremos seleccionar el tipo de tarea y hasta 10 etiquetas también en el panel derecho:
Integrantes
Por último, encontraremos los integrantes de la tarea en el panel derecho, debajo de todo. Desde allí podremos visualizar o cambiar el PM y seleccionar o cambiar los colaboradores y seguidores.
Asignación de Integrantes
Haciendo click en el ítem correspondiente, podemos seleccionar el PM y asignar múltiples colaboradores (hasta 20) y múltiples seguidores.
Adicionalmente, si tenemos usuarios con el rol Cliente, tendremos una doble verificación antes de asignarlo como colaborador, para evitar darle permiso al proyecto por error:
Pestañas
La información dentro de una tarea se encuentra segmentada en diferentes pestañas. Por defecto, las tareas se abren en la sección "Detalle", sin embargo, podemos seleccionar el pin que figura en cada pestaña, para que nuestras tareas se abran siempre en esa sección:
Detalle
En la primera pestaña encontraremos la descripción / brief de la tarea y también podremos ver y crear subtareas.
Luego de tipear la descripción, tenemos que hacer click en "Guardar" para mantener los cambios, o bien en "Cancelar" o presionando la tecla "esc" para descartarlos.
Para crear las subtareas, tenemos que tipear su nombre y luego presionar la tecla "enter" o hacer click en el check mark rojo que figura a la derecha. Por defecto, figuraremos como PM de esas subtareas creadas y podremos asignar a los colaboradores, sin la necesidad de salir de la sección.
Checklist
Dentro del detalle de la tarea, encontraremos también la opción de agregar un checklist con hasta 20 ítems. De esta forma, podremos listar de manera simple y ordenada, las acciones necesarias para finalizar una tarea.
Para agregar un nuevo ítem, debemos hacer click en "+ Nuevo Item" y luego tipear su nombre. Si deseamos eliminarlo, podemos hacer click en el ícono de tacho de basura.
Por último, para marcar un ítem como finalizado, simplemente debemos hacer click en el checkbox que figura a la izquierda.
A medida que vayamos marcando como finalizado cada ítem, notaremos el avance en la barra que figura al principio del checklist.
Mensajes
La conversación de la tarea la encontraremos en la segunda pestana: Mensajes
Para más información sobre este tema, podemos chequear el artículo: Mensajes en Tareas
Archivos
Todos los archivos que se hayan agregado a la tarea, ya sea desde Mensajes o Archivos, los tendremos unificados en la tercer pestaña. Desde allí también podremos cargar uno nuevo o eliminar alguno que hayamos subido anteriormente.
Historial
Los movimientos de la tarea, los encontremos en la cuarta pestaña: Historial. Allí podremos ver la fecha y hora de cada evento y también filtrar por alguno específico que necesitemos corroborar.
Horas
Todas las horas que hayan sido computadas en la tarea, las encontraremos en la última pestaña. Allí tendremos un listado ordenado según la fecha de creación, con el nombre de la persona que cargó ese tiempo, la duración y la fecha de cómputo. La totalidad del tiempo cargado, lo visualizaremos al lado del título de la pestaña cuando estemos dentro de esa sección.
Desde allí también, podremos borrar las horas cargadas, siempre y cuando contemos con los permisos.
Cómputo de Horas
Dentro de las tareas tenemos la opción de computar las horas, con las opciones que nos figuran en el margen superior derecho.
Desde allí, podremos hacer una carga rápida que se computará al día de la fecha, seleccionando la opción "+ 30 min", "+ 45 min" o "+ 1 h".
También podremos hacer una carga personalizada, en la cuál podremos seleccionar una fecha específica y un tiempo específico.
Por último podemos cargar el tiempo con el botón play mientras trabajamos y luego poner stop al finalizar, para que se computen las horas en tiempo real de manera más precisa.
Recurrencia de Tareas
Si nuestra tarea se encuentra contenida en un proyecto recurrente, tendremos la opción de hacerla recurrente también. Esta información, podremos visualizarla en el margen superior derecho de la tarea, debajo de las opciones de cómputo de horas.
Por defecto, todas las tareas se crearán "Sin Repetición", es decir, que no se van a estar generando automáticamente según la frecuencia del proyecto. Si queremos hacerla recurrente, deberemos hacer click en la opción del período (mensual, bimestral, trimestral, cuatrimestral, semestral o anual) que figurará en base a la frecuencia del proyecto.
¡Importante!Si estamos visualizando una tarea de un período anterior al actual y ya fue generada la nueva tarea de este período (u otro posterior), es correcto que la tarea figure "Sin Repetición". Si cambiamos ese valor para una tarea antigua, corremos el riesgo de duplicar tareas en siguientes períodos. |
Para más información sobre este tema, podemos chequear el artículo de Tareas Recurrentes.
Menú
Por último encontraremos el menú desplegable, haciendo click en los 3 puntitos que figuran en el margen superior derecho de la tarea.
Allí encontraremos las opciones para Archivar la tarea, Agregar un retrabajo, Compartirla con un cliente, Clonar la Tarea, Convertirla en Entregable y por último Eliminarla, si es que contamos con los permisos.
ID de la Tarea
El ID de la tarea lo encontraremos en el margen inferior derecho. Al hacerle click, se copiará la URL
