Para dar de alta masivamente Proyectos en COR, debemos dirigirnos a la sección de Proyectos, hacer click en el ícono de subida de archivos y luego en "Importar Proyectos":
Allí ingresaremos a la sección de alta masiva de Proyectos, donde podremos descargar el modelo para el alta y también subir nuestro archivo ya armado:
Cuando comencemos a armar el archivo con los proyectos a crear, es importante respetar el encabezado para que sea correctamente leído por COR.
Cada una de las filas, tendrá la información de un proyecto a crear y cada uno de los campos, representa los diferentes datos de los proyectos que se subirán.
- Client (requerido): Cliente al que se le asignará el proyecto.
Si el mismo no existe en la cuenta, se creará uno nuevo, por lo tanto es muy importante asegurarnos que el nombre que indiquemos, si nuestro cliente ya existe, sea exactamente el mismo que figura en COR para evitar que se duplique. - Name (requerido): Nombre que tendrá el Proyecto.
- Estimate: Ingreso monetario único del proyecto, según la moneda base de la cuenta.
Si el proyecto tiene que ser asociado a un fee, se debe dejar el campo vacío y luego de la creación asignar el fee correspondiente. También, si el ingreso es en otra moneda diferente a la base, se deberá indicar luego en la edición. - Start: Fecha de Inicio del Proyecto, que deberá tener el formato AAAA-MM-DD. Si no se indica un valor, de manera automática se asignará el día de "hoy" como fecha de inicio.
- End: Fecha de Fin del Proyecto, que deberá tener el formato AAAA-MM-DD. Si no se indica un valor, por default el proyecto quedará sin deadline asignado.
- Estimated Time: Tiempo estimado que tomará el proyecto en Horas.
- Brief: Descripción del Proyecto.
- Work Order: ID / Orden de Trabajo del proyecto, que puede hacer referencia a algún valor interno del cliente y proyecto, como por ejemplo el número de factura por ese proyecto. Este valor no se puede repetir en ningún proyecto dentro de nuestra cuenta y puede ser de gran utilidad si luego deseamos importar masivamente tareas a esos proyectos.
- Frequency: Frecuencia del proyecto. Se deberá indicar 0, 1, 2, 3, 4, 6 o 12, según la frecuencia requerida. Si se deja vacío, los proyectos quedarán por default "Por única vez".
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- Único: 0
- Mensual: 1
- Bimensual: 2
- Trimestral: 3
- Cuatrimestral: 4
- Semestral: 6
- Anual: 12
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- Brand: Marca. Si la misma no existe en la cuenta y asociada al cliente, se creará una marca nueva. Por lo tanto, si nuestra marca ya existe asociada al cliente, es muy importante que sea exactamente la misma que figura en COR para evitar que se duplique.
- Label: Etiquetas. Si se requiere agregar múltiples etiquetas, se debe separar cada una con una coma (,) y solamente se tomarán etiquetas ya existentes en la cuenta.
- Product: Producto. Solamente se tomarán productos ya existentes en el cliente y es fundamental que esté asignada también en el archivo, la marca a la que pertenece.
Los únicos campos obligatorios a la hora de cargar proyectos masivamente, serán el nombre del cliente (columna client) y el nombre del proyecto (columna name).
Si contamos con las configuraciones de Fee, Fecha de Finalización, Tiempo Estimado y Marcas y Productos obligatorios, no será contemplado su requerimiento a la hora de subir el Excel. Sin embargo al querer editar luego los proyectos creados, será obligatorio completar esos campos.
¡Importante! Luego de haber armado nuestro archivo, debemos validar que:
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Si no seguimos estos pasos, puede suceder que al subir el archivo, no sea reconocido y no se listen los proyectos a importar.
Para subir el archivo, debemos dirigirnos nuevamanete a la sección de Importación Masiva de Proyectos, hacer click en "Seleccionar Archivo" y buscarlo en nuestro dispositivo:
Si el formato es correcto y todos los campos son válidos, tendremos la vista previa de los proyectos a crear:
Al hacer click en "OK", nos figurará la confirmación del alta exitosa y la cantidad de proyectos creados y ya podremos visualizar los nuevos proyectos generados en nuestra cuenta.
En el caso de que nos falten datos obligatorios (cliente o proyecto) o que la información esté duplicada (cuando subimos el mismo ID / Orden de trabajo para 2 proyectos o ya contamos con un proyecto creado con ese ID / Orden de Trabajo), nos figurarán los datos a corregir:
Por último, en el caso de que subamos el archivo, pero no cargue la información, lo que hay que corroborar es que el formato y el encabezado del archivo sean correctos y que no haya hojas adicionales en el Excel. También, es importante tener en cuenta que la extensión del archivo a subir debe ser .xlsx y el máximo de proyectos a cargar a la vez es de 250.
Archivo modelo para alta masiva de Proyectos: