CREACIÓN DE PROYECTOS
En COR, un proyecto será la instancia que agrupa todas las tareas necesarias para llevar a cabo un servicio o campaña para determinado cliente.
El mismo puede ser generado desde 2 apartados:
SECCIÓN CLIENTES
Los usuarios con permiso de PM, Director y C-Level tendrán acceso a la sección clientes.
Haciendo click en el rótulo clientes (tercera instancia debajo del logo de COR) será desplegado el listado de clientes pertenecientes a su empresa.
Eligiendo uno de ellos, COR entregará los proyectos que pertenecen al mismo.
Haciendo click en el botón + ubicado en el extremo derecho inferior de la pantalla, podrá ingresar a la instancia de creación de proyectos para el cliente en cuestión (el campo “cliente” ya estará pre-seleccionado)
SECCIÓN PROYECTOS
Todos los usuarios - indiferentemente del tipo de acceso - tendrán acceso a la sección “proyectos” pero sólo los que tengan permisos de PM - Director - C-Level - podrán crear los mismos.
Haciendo click en el rótulo “Proyectos” (segunda instancia debajo del logo de COR) será desplegado el listado de proyectos pertenecientes a su empresa.
Al igual que en la sección clientes, podrá encontrar el ícono con el símbolo + en la esquina inferior derecha.
Haciendo click en la misma, COR pasará a la instancia con los campos necesarios para crear un proyecto.
PASOS Y CAMPOS OBLIGATORIOS
1) Opciones generales
En la primera instancia de creación de proyecto, deberá tipear el nombre del proyecto (por ej: Desarrollo web - Planilla de posteos - Spot de Radio).
El segundo campo es “Cliente” y posee 2 opciones:
. Crear un nuevo cliente
. Seleccionar un cliente del drop down que contiene los clientes actuales
El tercer paso será seleccionar el “tipo de proyecto”:
. Proyecto nuevo en blanco
. Partir de una plantilla de proyectos
En el caso de que desee utilizar una plantilla de proyectos, COR tomará en cuenta los proyectos estandarizados disponibles en la sección que lleva el mismo nombre con el contenido presente al momento de creación del proyecto:
Encuentre aquí el artículo tutorial de “Plantilla de proyectos”.
Le recomendamos leerlo en el caso de que no conozca la función. La misma es clave para estandarizar y hacer más eficiente el trabajo de toda su agencia.
2) Información básica del proyecto
En esta instancia, podrá agregar información complementaria para la generación del mismo:
Si bien sólo “Cliente” y “Nombre de proyecto” son campos obligatorios para crear un proyecto, recomendamos completar también “Periodo del proyecto” y “Frecuencia” ya que repercuten respectivamente sobre el funcionamiento y proyecciones métricas que COR realizará sobre los mismos.
CAMPOS:
DESCRIPCIÓN:
La descripción es básicamente el brief del proyecto. Lo expresado dentro del mismo será accesible a todo el equipo incluído al proyecto haciendo click en la pestaña “info” una vez creado.
PERÍODO DEL PROYECTO:
Fecha de inicio y finalización del mismo. La fecha de inicio debe contemplar la fecha de inicio del proyecto.
La fecha elegida de deadline generalmente es la fecha de entrega final del proyecto.
FRECUENCIA
Existen 7 frecuencias de seteo disponibles en COR, pero las mas utilizadas generalmente son 2:
POR ÚNICA VEZ:
Es un proyecto cuyas tareas no se repiten y tiene un deadline definido (Ej: Publicidad para el día del padre)
MENSUAL:
La frecuencia mensual, bimestral, trimestral, cuatrimestral, semestral y anual tienen 2 diferencias:
DIFERENCIAS
Operativa: Las tareas tendrán la posibilidad de ser seteadas de manera recurrente según la frecuencia.
Es decir, en un proyecto con frecuencia “Mensual” las tareas cuya recurrencia esté activadas, se duplicarán o clonarán cada principio de mes, de manera tal que los usuarios involucrados posean un canvas en blanco para cargar horas, mensajes, archivos durante el mes en cuestión.
Financiera: El ingreso imputado en el proyecto (en el caso de no ser parte de un fee o una iguala) deberá ser un importe relativo a la frecuencia elegida.
Ejemplo: El cliente me contrata para una campaña que requiere tareas mensuales con una duración de proyecto total de 6 meses y me paga un total de USS 6.000, en COR deberá seleccionarse una frecuencia “mensual” con fechas que reflejen tal duración y un importe de USS 1.000, ya que COR imputará esa suma por mes, durante 6 meses.
3) INTEGRANTES DEL PROYECTO
Los integrantes del proyecto serán las personas que tendrán acceso al mismo, su información y tareas.
En el caso de los colaboradores, sólo siendo parte del proyecto o de las tareas podrán tener acceso al proyecto en cuestión. Caso contrario no podrán ver el proyecto en su dashboard de proyectos.
Además de agregar usuarios por nombre, también es posible agregar equipos enteros.
4) RENTABILIDAD DEL PROYECTO
La sección de “Rentabilidad de proyecto” sólo podrá ser completada (en su totalidad) por los siguientes usuarios:
. C-Level
. Directores
. PM (Con permiso para “crear presupuestos”)
Los PMs SIN permiso para crear presupuestos otorgado por su superior, sólo podrán completar “Tiempo estimado” y “Agregar etiquetas”.
INGRESO
En el caso de que el proyecto no tenga un Fee o Iguala asignado, deberá imputarse el ingreso que paga el cliente por la ejecución del proyecto en cuestión.
En el caso de que sea un “Proyecto único” el ingreso estará compuesto por la suma TOTAL que desembolsa el cliente y por el que la agencia le factura.
Ej: Si un cliente nos paga usd 10.000 por una campaña de compra de medios digitales, a pesar de que internamente destinemos usd 9.000 para la compra de medios y sólo usd 1.000 sea lo percibido por comisión de medios, el importe a ingresar en COR será de usd 10.000. (Los usd 9.000 deberán ser ingresados como “Costo adicional por compra de medios” en la sección “Rentabilidad del proyecto” para que la rentabilidad refleje sólo usd 1000 de resultado - los costos horas).
Si la frecuencia del proyecto es distinta a “Proyecto único” diríjase a “Frecuencia” haciendo click aquí.
HORAS ESTIMADAS
Las horas estimadas son las horas TOTALES estimadas o vendidas al cliente para la ejecución y finalización de TODO el proyecto por la totalidad de gente que estará participando del mismo.
Estas horas estimadas repercuten en 2 instancias:
- Presupuesto que el fee/iguala asignará al proyecto
- “Avance” del proyecto en el dashboard de proyectos:
COR utilizará el total de horas inicialmente estimadas para el proyecto y las contrastará con las horas marcadas dentro de las tareas por los colaboradores para así ofrecer un porcentaje de avance de lo estimado vs lo trabajado:
En el caso del proyecto “Asesoría Corporativa” para el cliente Estrellas Ltd. Habíamos originalmente estimado 23h de trabajo pero nuestro equipo registró 39h dentro de las tareas que componen el proyecto, por ende 39/23 = 170% de avance. Es decir, nuestro equipo trabajó un 70% más de lo inicialmente estimado o vendido.
IMPORTANTE
Tanto el avance como el tiempo en horas a ingresar dependerá de la frecuencia elegida del proyecto.
Es decir, si el proyecto es mensual, el estimado a introducir debe contemplar la cantidad de horas mensuales que estimamos o vendimos para el proyecto.
CATEGORÍAS
Las categorías son una herramienta muy valiosa en el caso de que tengamos conocimiento de la distribución particular por destreza o función de nuestra agencia del número total de horas estimadas que le estaremos dedicando al proyecto del cliente.
En vez de poner el número total de horas vendidas/estimadas, podremos especificar cómo se distribuye esa totalidad. 
Ejemplo: Vendimos 70 horas de trabajo para un proyecto de banners digitales y conocemos que se distribuirá entre Cuentas, Copy, Motion Designers, Fotografía y Programación.
Sumando al proyecto esas destrezas con sus respectivas horas se completará el total y a su vez, una vez creado el proyecto, contaremos con la posibilidad de contabilizar particularmente que destreza o etiqueta consumió menos o mas horas que lo originalmente vendido o estimado (agregando a las tareas las etiquetas anteriores)
