No COR, temos a opção de marcar os clientes como “Non-billable” (Não faturável) e “Billable” (Faturável), para diferenciar entre clientes internos, nos quais fazemos nossos próprios projetos, e clientes externos, para os quais trabalhamos.
Nos clientes faturáveis, teremos a opção de marcar os projetos como “Billable” (faturáveis), se eles gerarem receita, ou como “Not billable” (não faturáveis), se estivermos trabalhando com coisas internas que não cobramos de nosso cliente.
Clientes faturáveis e não faturáveis
Para marcar um cliente como faturável ou não faturável, só podemos fazer isso no momento da criação.
Você encontrará todas as etapas para criar um novo cliente em: Como registrar um cliente no COR
No processo de criação de um cliente, teremos o botão “Billable Customer” (Cliente faturável) na parte superior. Ao ativá-la, classificamos o cliente como externo, o que nos permitirá criar projetos que também são faturáveis.
Por outro lado, ao desativá-lo, indicamos que se trata de um cliente interno, no qual teremos apenas projetos não faturáveis.
Ao criar um novo cliente e marcá-lo como “Not Invoiceable” (Não faturável), uma mensagem de aviso será exibida, pois você não poderá editá-lo. Isso significa que, posteriormente, não poderemos mais editá-lo.
Isso significa que, posteriormente, não será possível alterá-lo para “Billable” (faturável), o que não nos permitirá criar projetos faturáveis associados a esse cliente.
Para concluir a criação, devemos clicar em “Confirm” (Confirmar).
Projetos faturáveis e não faturáveis
Ao criar/editar um projeto, temos a opção de marcá-lo como faturável ou não faturável na guia “Profitability” (Rentabilidade):
O botão “Billable” (Faturável) estará desativado por padrão; quando clicado, ele será ativado e ficará no status faturável. Ao criar um projeto, você pode escolher se ele será faturável ou não faturável, o que lhe permite registrar horas que não são faturáveis, mesmo que o cliente seja faturável.
Edição de projetos
Os projetos que são inicialmente classificados como não faturáveis têm a flexibilidade de serem convertidos em faturáveis a qualquer momento. Essa conversão é particularmente útil, pois as horas registradas anteriormente permanecerão como não faturáveis, garantindo uma diferenciação clara no histórico do projeto.
Se um projeto que era “Não faturável” for alterado para “Faturável”, todas as horas recém-registradas serão contadas como faturáveis.
É importante observar que, após marcar um projeto como faturável, se as horas forem cobradas dele, não será possível alterá-lo posteriormente como “Não faturável”, pois essas horas registradas já estão marcadas como faturáveis no cliente.
Somente um projeto que não tenha horas associadas a ele pode ser atualizado para “Não faturável”.