Dentro de COR tenemos la posibilidad de integrar nuestra cuenta de Quickbooks y automatizar la creación de Clientes, facturas y gastos. A continuación indicamos el alcance de cada unos de los puntos que mencionamos:
Conexión
Dentro de la sección Configuración de COR, encontraremos la pestaña de "Integraciones" y en Aplicaciones Disponibles, podremos visualizar la opción de Quickbooks.
Al hacer click en "Conectar", nos aparecerá un nuevo modal con toda la información relevante para poder concretar la integración. Tanto si hay que crear un usuario nuevo en "Intuit" o bien para poder ingresar si ya tenemos un usuario generado (en ese caso saltearíamos el paso número 1 de la descripción). En el caso de no tener un usuario generado en "Intuit" debemos generar uno desde "Crear una cuenta" y completar los siguientes datos:
Una vez completados todos los campos haremos click en "Crear Cuenta". Luego nos aparecerá otro modal en donde debemos realizar la activación de la cuenta desde nuestro correo electrónico y ya tendremos acceso a "Intuit" para continuar con el set up para la integración con COR:
Una vez dentro de "Intuit" nos debemos dirigir hacia el "Tablero de Control" ubicado en la parte superior derecha de la pantalla y hacer click en el botón "Crear una Aplicación":
Una vez dentro del panel debemos hacer nuevamente click en la "Quickbooks en línea y pagos":
Luego de esto ya podremos indicar un nombre a nuestra integración, recomendamos añadir "Integración COR" y en la sección de "Seleccionar un alcance" hacer click en la primera opción "com.intuit.quickbooks.accounting” para posteriormente crear la app desde la opción "Crear Aplicación":
Una vez completados los pasos anteriores, Intuit nos re-dirigirá a la página principal, en donde desde el panel de "Integración COR" debemos hacer click en "Producción" para poder completar los campos de "Links de términos de servicios":
- Acuerdo de licencia de usuario final Url: En dicho campos ingresar el link https://projectcor.com/es/terms-of-service/
- Política de Privacidad Url: Ingresar el siguiente link: https://projectcor.com/es/privacy-and-personal-data/
Al hacer scroll seguiremos completando los datos necesarios para concluir con la configuración de la integración. En la sección "Categoriza la aplicación" seleccionaremos las opciones "Gestión de Proyectos" y "Seguimiento del tiempo".
En la sección debajo "Háblenos de los sectores regulados que utilizan su aplicación" seleccionaremos la opción "Ninguno de los anteriores":
Para finalizar con la configuración dejaremos la selección predeterminada en "Países de los que acepta conexiones" al igual que en "Alcance de la API" y hacemos click en el botón "Guardar":
Luego de haber seguido los pasos anteriormente detallados ya podremos completar los datos de "ID de Cliente" y "Secreto de Cliente". Para obtener ambos datos debemos dirigirnos (dentro del panel de "Producción") a la sección "Llaves y autorización", copiaremos ambos datos de cada sección para posteriormente pegarlos en el modal de instrucciones dentro que abrimos previamente dentro de nuestra cuenta de COR:
Volviendo a Intuit y haciendo scroll dentro de la misma sección visualizaremos el el botón de "Agregar URL", en donde debemos hacer click para agregar la URL que brindamos desde el modal de COR: https://cor.works/quickbooks/login
Una vez agregada la URL debemos dirigirnos al botón de "Guardar" para guardar los cambios.
A continuación debemos dirigirnos nuevamente al modal de COR y copiar la URL "Punto de destino":
Una vez copiado el link dentro de COR nos dirigimos a "Intuit" y, dentro del panel de "Producción" hacemos click en "Webhooks" para pegar dicho link y hacemos click en "Guardar":
Una vez realizados los pasos recién detallados, dentro de la misma sección ya nos aparecerá el campos de "Verificación de Token", el cual debemos copiar para posteriormente pegarlo dentro del modal de COR que corresponde:
Finalmente dentro de COR se habilitará el botón de "Iniciar sesión en QB". Al hacer click nos aparecerá la siguiente ventana emergente:
Debemos hacer click en "Conectar" para finalizar con la integración. Como confirmación nos aparecerá el siguiente cartel dentro de COR:
Clientes
En COR, se crearán de manera automática los clientes padres e hijos que se generen en Quickbooks. Adicionalmente, la modificación y eliminación (inactivación) de clientes existentes, se realizará siempre desde Quickbooks, ya que desde COR se bloqueará la gestión de clientes.
Es importante tener en cuenta que en Quickbooks no se eliminan los clientes, sino que los mismos se desactivan. Al realizar esta acción, notaremos que en COR, figurará antepuesto en el nombre del cliente la palabra "deleted" y no podremos asociar un nuevo proyecto al mismo.
Facturas
La creación, modificación y eliminación de una factura será siempre desde Quickbooks. Cada vez que se genere una nueva factura asociada a un cliente o se modifique alguna existente, COR recibirá los datos y los replicará en la sección "Transacciones". Además, el impacto en la rentabilidad de proyectos se realiza seleccionando el proyecto dentro de la factura en COR. Posteriormente, esos ingresos se verán reflejados en la solapa de rentabilidad de cada uno de los proyectos que se asocien a cada item.
Gastos
Sólo se podrá realizar la creación, modificación y eliminación de gastos (costos) desde Quickbooks. COR replicará la información de dicha plataforma en la sección "Transacciones" y desde allí, se puede asociar a los proyectos correspondientes. Esta información, se verá reflejada en los Costos adicionales de ese proyectos con la fecha asignada en Quickbooks.