En COR podemos darle acceso a nuestros clientes, a los proyectos y tareas que necesitemos compartirles.
Creación de Contactos
Lo primero que debemos hacer es crear el contacto y asociarlo al cliente que corresponde. Para esto, debemos dirigirnos a la sección "Contactos" y luego hacer click en el botón azul + que figura en el margen inferior derecho:
Luego, completamos su nombre, apellido, correo electrónico y asociamos el cliente al que corresponde. Es importante tener en cuenta que el correo que indiquemos es con el que luego nuestro cliente accederá a COR.
Al hacer click en "OK", nos confirmará su creación y podremos visualizarlo en el listado de Contactos:
Compartir Proyectos
Luego de tener nuestro contacto creado, tenemos que dirigirnos a la sección de "Clientes" e identificar al que pertenece el contacto al cuál vamos a darle acceso. Haciendo click en los tres puntitos que figuran a la derecha, tendremos que seleccionar la opción "Dar Acceso":
Esto nos llevará a una nueva sección en la que podremos seleccionar los proyectos que queremos compartirle. Si tenemos muchos proyectos, podemos aplicar los filtros para identificar los que necesitamos.
Luego, debemos hacer click en el botón "COMPARTIR CON" que figurará en el margen inferior derecho al seleccionar al menos un proyecto. Esto nos abrirá un nuevo modal que nos permitirá elegir los contactos haciendo click en el Botón +:
Nota: Haciendo click en "+ NUEVO CONTACTO" podremos crear uno nuevo directamente desde esta sección.
Luego de haber seleccionado el contacto que deseamos que acceda a los proyectos, tenemos que hacer click en "INVITAR":
De esta forma, nuestro contacto recibirá un email con la invitación y su clave de acceso a COR.
Compartir Tareas
En este momento, nuestro contacto cuenta con acceso a COR y puede visualizar los proyectos, sin embargo todavía no tiene acceso a las tareas. Para que pueda visualizarlas, es necesario ingresar a cada una que queremos compartirle y seleccionar la opción "Compartir":
Acceso del Contacto
Nuestros clientes podrán acceder a COR luego de que los hayamos creado como contactos y les hayamos compartido al menos un proyecto. Su acceso será desde https://cor.works/access/login y de ser necesario, podrán restablecer su clave desde https://cor.works/access/password/reset