Al crear Plantillas, el nombre es el único campo obligatorio cuando generamos el proyecto que va a contener nuestras tareas. De todas formas, es recomendable agregar los demás detalles para que también se agregue esa información cuando creamos un nuevo proyecto con esa plantilla.
Los campos que vamos a encontrar son los siguientes:
- Nombre: Es el título del servicio. Por ejemplo, “Diseño de Sitio Web”, “Taller Corporativo”, “Consultoría Estratégica”.
- Resumen: Se utilizará en los presupuestos que le enviemos a nuestros clientes, así que es aconsejable incluir un detalle de lo ofrecido.
- Tipo de Proyecto: En esta sección tenemos la oportunidad de crear y administrar los rubros con los cuales podremos etiquetar nuestros proyectos.
- Frecuencia: Los servicios pueden ser por única vez o con repetición en cierta frecuencia. Por ejemplo, el servicio “Diseño de Banners” puede ser de carga mensual, mientras que “Diseño de Sitio Web” puede ser por única vez.
- Valor: Tenemos la opción de tener seleccionado el costo del servicio. Es importante que tengamos en cuenta que, para los recurrentes, el valor es por período. Por ejemplo, para un servicio de hosting con frecuencia mensual, el valor deberá ser el que se cobra por mes. Cuando en nuestra plantilla tenemos indicado el valor, al momento de generar un nuevo proyecto con la misma, lo vamos a tener ya completado en el campo "Ingreso".