Asignación de posiciones de usuario

En COR contamos con la posibilidad de asignar a cada uno de nuestros usuarios la posición que tiene dentro de nuestra agencia. De esta manera, cuando los usuarios carguen sus horas, podremos tener más detalle y un mejor control de las horas trabajadas por sobre las vendidas a un cliente.

La asignación de posiciones puede realizarse dentro de cada uno de los usuarios, desde el listado de usuarios de manera múltiple o utilizando el Excel de importación masiva de usuarios.

• Asignación desde el usuario
• Asignación múltiple de posiciones de usuarios
• Asignación masiva desde Importación de usuarios

Asignación desde el usuario:

Para asignar una única posición, debemos dirigirnos a la sección de usuarios, buscar a la persona a la cual queramos asignarle la posición y hacer click en la flechita hacia abajo para luego seleccionar la opción de "Editar":

Luego debemos dirigirnos a la solapa de "Datos de Empleado" y hacer click en el desplegable de "Posición del Usuario", para seleccionar la posición deseada:

Para una búsqueda más rápida, es posible también tipear la posición que deseamos seleccionar en ese desplegable.

Luego de seleccionar la posición, debemos hacer click en "OK" para guardar los cambios.

Asignación múltiple de posiciones de usuarios:

Para asignar la posición de varios usuarios a la vez, debemos dirigirnos a la sección de Usuarios y hacer click en "Editar Posiciones". Esto habilitará un tilde a la izquierda de cada usuario, para seleccionarlo si deseamos asignar o reasignar su posición:

 

Una vez seleccionados los usuarios debemos hacer click en "Editar Seleccionados". Esto nos abrirá un nuevo modal con todos los usuarios elegidos y a la derecha nos figurará un desplegable con las posiciones a asignar:

 

Luego de seleccionar la posición correspondiente a cada usuario, debemos hacer click en "Confirmar" para que la misma quede guardada.

 

 

Asignación masiva desde importación de usuarios:

 

Otra forma de asignar posiciones de usuarios es de forma masiva a través del archivo de importación de usuarios. Para realizar dicha importación debemos hacer click en el ícono con la flechita hacia arriba en la sección de usuarios:

 

Esto nos llevará a la sección de importación / actualización masiva de usuarios en donde podremos descargar el archivo Excel modelo (adjunto también en este artículo) para que completemos la información general del usuario y subirlo nuevamente a COR con la información actualizada.

 

 

Es importante tener en cuenta que toda la información que indiquemos en el archivo, estará actualizando los datos de nuestros usuarios desde el mes en curso en adelante y también estará pisando cualquier valor existente en el usuario.

Si no queremos perder la información existente en los usuarios, o bien, no contamos con los datos actualizados, podemos solicitar a [e-mail] el reporte de usuarios actualizado, para únicamente cambiar la posición.

Otra opción es completar el Excel de importación de usuarios indicando el email de cada usuario a actualizar, la posición a asignar y en todos los demás campos indicar el valor "01010", el cuál es un comodín para no pisar valores existentes en COR.

 

Tanto el email como la posición, deben estar creados previamente en COR. Si todavía no contamos con las posiciones creadas, podemos seguir los pasos que figuran en: Creación y Edición de Posiciones de Usuario

 

 

En este caso de ejemplo sólo actualizaremos la posición de un usuario ya creado en COR.

El archivo Excel deberá estar previamente configurado como "texto sin formato" para que podamos marcar el comodín "01010" en todos los campos. Indicaremos el email del usuario a actualizar (Columna C) y luego en position (Columna M), la posición a asignar.

 

Nota: La columna H (work_in) deberá quedar vacía.

 

Una vez completado el Excel con los usuarios y sus posiciones, volveremos a la sección de Importación de Usuarios, subiremos nuestro archivo y luego de que se carguen todos los usuarios con su información, haremos click en "OK" para guardar los cambios.

 

Al finalizar, tendremos una pantalla de confirmación con la cantidad de usuarios actualizados, lo que habrá guardado la nueva posición asignada a cada persona: